Van één simpele pagina naar alles wat het platform nu kan
Het begon met die ene HTML-pagina op een hete zomernacht. Elke functie hieronder kwam daarna voort uit een echte behoefte, nooit uit een spreadsheet met feature-ideeën. Klik op een onderdeel om te zien wat erbij hoort.
Gesprekken & agenda 7 ▾
Boekingen & planning
Klanten plannen zelf een moment in via de agenda, in plaats van heen-en-weer te mailen.
Eigen agenda per agent
Boeken gebeurt op basis van de echte beschikbaarheid van elke agent/consultant, met een teamagenda voor beheerders.
Terugkerende afspraken
Een wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse afspraak in één keer inplannen in plaats van steeds opnieuw. Elk gesprek wordt nog gewoon los ingepland en los gefactureerd, precies zoals nu.
Wachtlijst bij een vol tijdslot
Annuleert iemand anders precies het moment dat je wilde, dan krijg jij als eerste een melding om alsnog te boeken.
Meer over plannen en boeken →Live ondertiteling & automatische samenvattingen
Bij Premium krijgt elk gesprek automatisch een samenvatting en volledige transcriptie, direct na afloop; bij Basic voer je het gesprek gewoon, zonder die AI-nabewerking.
Terugzoeken in eerdere gesprekken
Een zoekbalk doorzoekt alle eigen transcripten, en herkent ook gesprekken die qua onderwerp overeenkomen zonder dat het exacte woord gebruikt is.
Adviesdossier & meeluisteren
Een adviseur legt vast wat er geadviseerd is, en een teamleider kan meeluisteren bij gesprekken van zijn afdeling voor kwaliteitscontrole.
Meer over gesprekken en notulen →Facturatie & betalingen 7 ▾
Facturatie & betalingen
Automatische facturen, iDEAL-betalingen en credit notes: het administratieve werk verdween naar de achtergrond.
Automatische betalingsherinneringen met vangnet
Een aanmaning, een tweede aanmaning en een ingebrekestelling gaan nu vanzelf de deur uit na 7, 14 en 21 dagen, inclusief PDF. En als iDEAL een keer echt niet wil, verschijnt de factuur-optie na 3 mislukte pogingen sowieso, zodat niemand vastloopt.
Overal dezelfde, heldere btw en betaalstatus
Bedrag excl. btw, btw en totaal incl. btw staan nu overal apart, en een betaalstatus (Betaald/Mislukt/Openstaand/Nihil) ziet er op elk scherm precies hetzelfde uit.
Tarieven, marge en een financieel overzicht per opdracht
Verkoop- en inkooptarief per toegewezen collega, met een overzicht dat op basis van de goedgekeurde weekstaten laat zien wat er te factureren en uit te betalen is.
Meer over cijfers en rapportages →Opdracht-facturen: een echte, doorlopend genummerde factuur ✦Nieuw✦
Van financieel overzicht naar een vastliggende factuur met logo, bedrijfsgegevens en klantgegevens op de PDF, automatisch verstuurd naar de klant per e-mail, terug te vinden in één centraal factuuroverzicht, met een eigen ticket-knop voor vragen over die factuur.
Meer over facturen en betalen →Abonnementen op terugkerende afspraken ✦Nieuw✦
Stel een klant met terugkerende afspraken een vast bedrag per maand of kwartaal voor, in plaats van elk gesprek apart te factureren.
Meer over abonnementen →AXA Fin-Cloud: een volwaardig boekhoudsysteem ✦Nieuw✦
Een echt, dubbel boekhoudsysteem binnen het platform zelf: grootboekrekeningen, journaalposten die altijd exact in balans zijn, en een balans en resultatenrekening. Omzet uit gesprekken, opdrachten en abonnementen wordt automatisch geboekt, en zodra een factuur betaald is, verplaatst een tweede boeking het bedrag naar de bank. Bij Premium kunnen inkoopfacturen ook via e-mail binnenkomen, waarbij AI een voorstel voor de gegevens klaarzet - geboekt wordt het pas na uitdrukkelijke goedkeuring door een mens; bij Basic boek je een inkoopfactuur zelf, handmatig. Losse verkoopfacturen met automatische betalingsherinneringen kunnen ook binnen Fin-Cloud aangemaakt worden (ook rechtstreeks vanuit een journaalpost), en de balans en resultatenrekening kunnen maandelijks of per kwartaal automatisch als PDF gemaild worden. Voorlopig een beheerdersfunctie, nog niet zichtbaar in het klantportaal zelf.
Meer over AXA Fin-Cloud →Communicatie 4 ▾
AXA chat: chatten vanaf elk scherm ✦Nieuw✦
Collega's chatten rechtstreeks op hun dashboard met elkaar, per afdeling of 1-op-1, met status (online, afwezig, bezig, in gesprek) en herkenbare profielfoto's. Stuurt iemand een bericht terwijl AXA chat niet open staat, dan verschijnt er automatisch een mini chatvenster - net als Messenger - zodat je meteen kan reageren zonder van pagina te wisselen. Videobellen tussen collega's zit er direct bij.
Meer over AXA chat →Ticket gekoppeld aan een gesprek
Een supportvraag wordt direct gekoppeld aan de boeking waar die over gaat, met een eigen status, in plaats van een los bericht.
Contact opnemen, ook zonder account ✦Nieuw✦
Wie via het contactformulier of een ticket een bericht stuurt, kan via een beveiligde link ook zonder in te loggen reageren op het antwoord - het hele gesprek blijft gewoon bij elkaar staan.
AXA Durga, de AI-hulp van het platform ✦Nieuw✦
Een chatbot die vragen over het platform beantwoordt, met kennis die zich aanpast aan wie er vraagt: een klant, een agent/consultant of een beheerder ziet steeds alleen wat voor hem of haar relevant is. Voor ingelogde gebruikers is dit een Premium-functie; bij Basic kun je upgraden om Durga te gebruiken. Rechtsonder op deze pagina staat dezelfde Durga voor bezoekers, zonder die beperking - probeer 'm gerust uit.
Meer over AXA Durga →Beveiliging & toegang 3 ▾
Tweestapsverificatie bij het inloggen
Naast je wachtwoord vraagt het platform nu ook om een code die per e-mail verstuurd wordt, voor klanten, agents/consultants en beheerders.
Vertrouwelijke gesprekken
Een gevoelig gesprek kan worden afgeschermd, zodat alleen de klant zelf, de betrokken adviseur en een beperkte kring van beheerders het nog kunnen inzien.
Onthoud dit apparaat ✦Nieuw✦
Log je vaker in op hetzelfde apparaat, dan hoef je niet elke keer opnieuw een inlogcode in te voeren - dat apparaat blijft 7 dagen vertrouwd, je wachtwoord blijft wel altijd nodig.
Meer over vertrouwen en veiligheid →Beheer & organisatie 8 ▾
Een platform voor consultants
Wat begon als mijn eigen manier om gesprekken te voeren, is uitgegroeid tot een compleet platform: boekingen, betalingen, notulen, klantportalen en beheer, gebouwd voor een heel team van agents en consultants.
Een eigen platform per bedrijf
Een zzp'er, een consultancybedrijf en een uitzendbureau krijgen elk hun eigen afgeschermde omgeving binnen hetzelfde platform, met eigen afdelingen, agents en klanten.
Relatiebeheer
Een volledig klantprofiel (adres, KVK, btw-nummer, IBAN) en één doorzoekbaar overzicht van alle klantrelaties tegelijk.
Meer over klanten en relaties →Activiteitenlog
Elke belangrijke stap in een boeking (aanmaning, ingebrekestelling, crediteren, geaccepteerd, factuur) wordt nu vastgelegd, met wie, wanneer en om welke boeking het ging.
Projecten voor teams
Bij een uitzendbureau kunnen meerdere agents samen aan één opdracht voor dezelfde opdrachtgever werken, in plaats van los van elkaar.
Opdrachten: documenten, weekstaten en contract-akkoord
Per opdracht documenten uploaden met versiebeheer, wekelijkse urenregistratie met interne of externe goedkeuring, en een contract rechtstreeks per e-mail ter akkoord versturen naar de klant, zonder dat daar een account voor nodig is.
Meer over opdrachten en weekstaten →Contracten en overeenkomsten digitaal ondertekenen ✦Nieuw✦
Een contract met een klant of een overeenkomst met een agent/consultant gaat rechtstreeks per e-mail ter ondertekening de deur uit, zonder dat de ontvanger daarvoor een account nodig heeft.
Meer over contracten en ondertekenen →AXA People: een volwaardige HR-module ✦Nieuw✦
Eén dossier per medewerker met arbeidsovereenkomst (zelf genereren of uploaden, digitaal ondertekenen via Signhost), documenten met vervaldatum-signalering, verlofsaldo en een uitgebreid uren-overzicht. Elke medewerker heeft daarnaast een eigen "Mijn HR dossier" om zelf in en uit te klokken, verlof aan te vragen, ziek te melden en declaraties in te dienen.
Benieuwd hoe dit voor jou werkt?
Neem contact op om te bespreken wat past bij jouw situatie, of lees eerst het verhaal achter AXA Platform →. Liever elke module los bekijken? Ga naar het modules-overzicht →.